Átállás Excelből szerviz programra — import lépésről lépésre

Előbb szedje szét a táblázatot

Egy tipikus szerviz-Excel sora: „Kovács Béla, 06 30 …, ABC-123, Golf 2015, olajcsere 2026.03.12., 28 000 Ft”. Ez egy ügyfél, egy autó és egy munka egy sorban. Az importhoz két lap kell belőle: az ügyfelek (egy sor egy ügyfél) és a járművek (egy sor egy autó, a tulajdonos e-mailjével vagy telefonjával). A munkák oszlopát hagyja a régi fájlban — a Mechano az első munkalaptól építi az előtörténetet.

Az ügyfél-lap oszlopai

Oszlop	Kötelező?	Megjegyzés
Vezetéknév, Keresztnév vagy Teljes név	igen	A teljes nevet a rendszer szétbontja; cégnél elég a cégnév
Cégnév, Adószám	nem	Céges ügyfélnél a számlához
E-mail	ajánlott	Ezen kapja a munkalap-linket és az értesítéseket; ez alapján szűri a duplikátumot
Telefon	ajánlott	Bármilyen formában: 06 30…, +36 30…
Irányítószám, Város, Közterület neve és jellege, Házszám vagy Cím egyben	nem	A „Cím egyben” oszlopot a rendszer bontja

A jármű-lap oszlopai

Oszlop	Kötelező?	Megjegyzés
Rendszám	igen	Szóköz, kötőjel mindegy; ez alapján szűri a duplikátumot
Tulajdonos e-mail vagy telefon vagy neve	igen	Így találja meg az ügyfelet; ha nincs meg, az import jelzi
Gyártó, Modell, Évjárat, Alvázszám	nem	Amit tud; a hiányzót az első munkalapnál pótolják
Műszaki érvényes, Következő szerviz	nem	Dátum bármilyen szokásos formában (2026.05.12., 2026-05-12, 12/05/2026); ebből mennek az emlékeztetők

A készlet-lap oszlopai

Oszlop	Kötelező?	Megjegyzés
Cikkszám, Megnevezés	igen	A cikkszám alapján szűri a duplikátumot
Egység, Mennyiség	ajánlott	db, l, pár… — ahogy a polcon számolják
Minimum készlet	nem	Ez alatt jelez a rendszer — automatikus rendelés nincs, a rendelés a szervizé
Beszerzési ár, Raktár	nem	A beszerzési árat csak az látja, akinek joga van rá

Az import három lépése

Sablon vagy saját fájl

Beállítások → Adatátvitel. Letölti az üres sablont, vagy feltölti a saját táblázatát. A fejléceket a rendszer felismeri, a bizonytalanokat kérdezi.

Előnézet

Az első sorok úgy, ahogy bekerülnének. Itt látszik, ha a dátum oszlop szövegként jött, vagy a név oszlopban cégek is vannak. Javítás a táblázatban, újratöltés.

Futtatás és összegzés

Hány sor került be, hányat hagyott ki (duplikátum, hiányzó kötelező mező), és miért. Az importált rekordok ugyanolyanok, mint a kézzel felvettek — szerkeszthetők, törölhetők.

Nem biztos benne? Küldje el.

Írjon az info@mechano.hu címre, csatolja a táblázatot, és megnézzük, hogyan érdemes szétszedni. Az első partnerek programjában az import beállítását együtt csináljuk.

Gyakori kérdések

Milyen fájlt fogad el az import?

CSV-t és Excelt (.xlsx), legfeljebb 5 MB-ot. A CSV lehet pontosvesszős vagy vesszős, UTF-8 vagy a régi Excelből mentett Windows-1250 kódolású — mindkettőt felismeri.

Mi van, ha a fejlécek nem egyeznek a sablonnal?

A rendszer a saját fejléceit is felismeri: „rendszám”, „frsz”, „plate” ugyanazt jelenti neki. Ami nem egyértelmű, azt az előnézetben egy legördülőből párosítja. A sablon letöltése csak segítség, nem kötelező.

Mi történik a duplikátumokkal?

Ugyanaz az e-mail cím (ügyfél), rendszám (jármű) vagy cikkszám (készlet) másodszor nem kerül be — az import a végén megmondja, hány sort hagyott ki és miért.

A cím egy cellában van, nem mezőnként. Baj?

Nem. A „Cím egyben” oszlopot a rendszer szétbontja irányítószámra, városra, közterületre és házszámra; ha valamit nem tud, üresen hagyja, és az ügyfél lapján pótolható.

Több telephelyünk van, egy táblázatban.

Az import a kiválasztott telephelyre megy. Bontsa szét a táblázatot telephelyenként, vagy importáljon egyszer, és a járműveket utána rendezze át — a telephely-váltó a fejlécben van.

Próbálja ki ingyen

Teljes hozzáférés, bankkártya nélkül. Két perc regisztráció, és már használhatja.

Kipróbálom ingyen → Csomagok és árak

Excelből a Mechanóba: rendberakás, import, kész.