Átállás a Mechanóra Excelből, papírról vagy másik programból

Három kiindulópont, egy út

Excelből importtal.

Ügyfelek, járművek, készlet: a táblázatot feltölti, a rendszer felismeri az oszlopokat, előnézetet mutat, és beolvassa. Részletek →

Másik programból exporttal.

A régi programból CSV-t vagy Excelt ment, és ugyanazzal az importtal jön be. Ami nem exportálható, azt az első hetekben az ügyfelek érkezésekor veszik fel. Részletek →

Papírról menet közben.

Nincs mit importálni — és nem is kell. Az első munkalapnál felveszik az ügyfelet és az autót, a második már gyorsabb. Részletek →

Mi jön át, és mi nem

Adat	Átvitel	Hogyan
Ügyfelek	Igen	CSV / Excel import: név vagy cégnév, adószám, e-mail, telefon, cím — egyben vagy mezőnként
Járművek	Igen	CSV / Excel import: rendszám, alvázszám, gyártó, modell, évjárat, műszaki lejárata, következő szerviz; a tulajdonoshoz e-mail vagy telefon alapján kapcsolódik
Készlet	Igen	CSV / Excel import: cikkszám, megnevezés, egység, mennyiség, minimum készlet, beszerzési ár, raktár
Gumihotel	Segítséggel	Küldje el a listát az info@mechano.hu címre, egyeztetjük az átvitelt
Lezárt munkalapok	Nem	Az előtörténet az első munkalaptól gyűlik; a régi listát táblázatban megőrizheti
Számlák	Nem kell	A számlák a saját számlázó-fiókjában vannak és maradnak (Billingo); a Mechano onnantól a munkalapból állítja ki

Az első két hét

1. nap: regisztráció és beállítás

Cégadatok, telephely, munkatársak meghívása szerepkörrel. A szerelő a telefonján lép be, az iroda a gépen. Tíz perc.

1–2. nap: import

Ügyfelek, járművek, készlet a táblázatból. Előnézet, oszlop-párosítás, futtatás. A duplikátumokat (ugyanaz az e-mail, rendszám, cikkszám) a rendszer kihagyja, és megmondja, hányat.

1. hét: minden új munka a rendszerben

A régi füzet vagy program nyitva marad, de új munkalap már csak itt készül. Az ügyfél linket kap, a státuszváltásról e-mailt — ezt nem kell külön bekapcsolni.

2. hét: a többi modul

Készlet a munkalapra, gumihotel betárolás, online foglalás, utókövető levél, riportok. Nem kötelező egyszerre: amelyik fáj, azzal kezdjék.

Visszaút mindig van

Az adatok a szervizé. Bármikor kiexportálható az ügyfél-, jármű-, munkalap-, készlet- és gumihotel-lista CSV-ben, a beállítások között, egy kattintással. Lemondás után az adatok még három hónapig megmaradnak, és kérésre kiadjuk őket — a részletek az adatkezelési tájékoztatóban.

Gyakori kérdések

Mennyi ideig tart az átállás?

A regisztráció és a telephely beállítása percek. Az ügyfél- és járműlista importja egy közepes szerviznél egy óra a táblázat rendberakásával együtt. Az első héten a régi rendszert még nyitva tartják, a másodikon már nem nyúlnak hozzá — ezt látjuk a legtöbbször.

Mit lehet importálni?

Ügyfeleket, járműveket és készletet, CSV-ből vagy Excelből. A sablon letölthető, de a saját fejléceket is felismeri a rendszer (pl. „rendszám”, „frsz”, „plate”). Előnézet mutatja, mi kerülne be, a duplikátumokat kiszűri.

A régi munkalapokat is át lehet hozni?

A lezárt munkalapok előtörténetét nem importáljuk: a régi rendszer adatszerkezete szervizenként más, és egy félig átvitt előtörténet félrevezetőbb, mint a hiánya. A régi listát megőrizheti táblázatban; az új előtörténet az első munkalaptól gyűlik, rendszámra visszakereshetően.

Mi van, ha később mégis váltanánk?

Öt exportot adunk: ügyfelek, járművek, munkalapok, készlet, gumihotel — CSV-ben, az Excel közvetlenül megnyitja. Az előfizetés lejárta után az adatok még három hónapig megmaradnak, és kérésre kiadjuk őket.

Kell hozzá informatikus?

Nem. Aki egy táblázatot rendbe tud rakni, az importálni is tud. Ha elakad, írjon az info@mechano.hu címre — a táblázatot is elküldheti, megnézzük.

Próbálja ki ingyen

Teljes hozzáférés, bankkártya nélkül. Két perc regisztráció, és már használhatja.

Kipróbálom ingyen → Csomagok és árak

Átállás a Mechanóra: egy hét, nem egy projekt.