Mi az, ami biztosan átjön
- Ügyfelek — név vagy cégnév, adószám, e-mail, telefon, cím. Bármilyen fejléccel, a rendszer felismeri a sajátját.
- Járművek — rendszám, alvázszám, gyártó, modell, évjárat, műszaki lejárata; a tulajdonoshoz e-mail, telefon vagy név alapján kapcsolódik.
- Készlet — cikkszám, megnevezés, egység, mennyiség, minimum, beszerzési ár, raktár.
- Gumihotel — a listát elküldi, az átvitelt egyeztetjük.
Mi az, ami nem — és miért
A lezárt munkalapok előtörténete. Minden program máshogy tárolja: más státuszok, más tételek, más kerekítés. Egy félig átvitt előtörténet rosszabb, mint a hiánya — a szerelő nem tudja, mi hiányzik belőle. A régi listát táblázatban megőrzi, az új előtörténet az első munkalaptól gyűlik. A számlák nem is a szerviz programban vannak, hanem a számlázóban; ez nem változik.
A váltás menete
Export a régiből
Ügyfél-, jármű- és cikklista Excelbe vagy CSV-be. Ha a program nem tud, a szolgáltatótól kérhető. Egy másolat a régi munkalap-listáról is: ezt nem importáljuk, de jó, ha megvan.
Import az újba
Beállítások → Adatátvitel: feltöltés, előnézet, futtatás. A rendszer az ismert fejléceket felismeri, a bizonytalanokat kérdezi, a duplikátumokat kihagyja. Az oszlopok részletesen →
Egy hét párhuzamosan
Új munka csak a Mechanóban. A régi programban a folyamatban lévők lezárulnak. A kollégák a saját szerepkörükkel lépnek be — a szerelő a telefonon, a pult a gépen.
A régi elengedése
Utolsó export, felmondás, törlés igazolása. Innentől egy rendszer van: a munkalap, a készlet, a gumihotel, a foglalás és a riport ugyanott.
Amit a váltás előtt érdemes tisztázni
| Kérdés | Miért számít | A Mechanónál |
|---|---|---|
| Kié az adat, és hogyan kapom vissza? | Fogságban tart-e a szolgáltató | Öt CSV export bármikor, egy kattintással |
| Hány felhasználó fér bele? | Felhasználónkénti díjnál a szerelők kimaradnak | Korlátlan felhasználó, minden csomagban |
| Telefonon is megy? | A szerelő a kocsi mellett dolgozik, nem a gépnél | Böngészőben, telefonon alkalmazásként kitehető |
| Hogyan számláz? | Átgépelés vagy egy kattintás | A munkalapból, a saját Billingo-fiókból |
| Mi történik lemondáskor? | Törlik-e azonnal az adatot | Három hónap megőrzés, kérésre kiadás |