Megállapítás rögzítése
A munkalapon az Átvizsgálás kártya, azon a + Megállapítás gomb. Egy megállapítás: megnevezés (a gyakoriak felajánlva, például „Fékbetét elöl”), állapot, megjegyzés az ügyfélnek és fotók. Az állapot három fokozatú: Sürgős, Hamarosan, Rendben. A „Rendben” tétel azt mutatja az ügyfélnek, amit megnéztek és jó: ára nincs, és dönteni sem kell róla.
Fotó a munkalap meglévő fotói közül választható, vagy a + Fotó gombbal a telefon kamerájával készíthető; az új fotó a munkalap fotói közé is bekerül. Egy megállapításhoz legfeljebb hat fotó, egy munkalaphoz legfeljebb negyven megállapítás tartozhat.
Ár
Az ár nettó, munka és anyag együtt; az ügyfél bruttóban látja, a szerviz ÁFA-kulcsával. Árat az adminisztrátor és az ügyintéző ad. A szerelő a megállapítást ár nélkül rögzíti, és az árakat nem látja, hacsak nem kapott rá jogot. Küldeni csak akkor lehet, ha minden javasolt tételnek van ára.
Küldés az ügyfélnek
A Küldés az ügyfélnek gomb a vázlatokat elküldöttre állítja. Ha az ügyfélnek van e-mail-címe, levelet kap a státuszoldal linkjével; a levélben ár nincs, csak az, hogy hány sürgős és hány hamarosan esedékes tétel van. A link a Link másolása gombbal kézzel is továbbküldhető. Lezárt munkalapról küldeni nem lehet. A később rögzített megállapítások külön küldhetők.
Amit az ügyfél lát
A státuszoldalán az Átvizsgálás eredménye rész: elöl a sürgős tételek, mindegyiknél a megjegyzés, a nagyítható fotók és a bruttó ár. Tételenként két gomb: Kérem és Most nem. Belépés, név vagy aláírás nem kell. A döntés a linken nem vonható vissza.
Elfogadás után
Az elfogadott tétel azonnal rákerül a munkalapra: tételként az Árazás kártyán, a megadott nettó áron, és részfeladatként a szerelőnek. A végösszeget a rendszer újraszámolja, a szerviz pedig minden döntésről e-mailt kap. A kártya mutatja, mennyi volt a javasolt és mennyi az elfogadott munka nettó értéke.
Javasolt plusz munkák a riportban
A Riportok oldal első kártyája az elmúlt 30 nap elküldött megállapításait összesíti a telephelyen: a javasolt és az elfogadott munkák nettó értékét és az elfogadási arányt. A „Rendben” tételek nem számítanak bele.