A három szabály
- Alkatrészre váró munkalap jelzése (alapból bekapcsolva, 3 nap): ha egy munkalap ennyi napja „alkatrészre vár”, a szerviz adminjai e-mailt kapnak a listával és a linkekkel.
- Árajánlat-emlékeztető az ügyfélnek (alapból kikapcsolva, 48 óra): ha az elküldött árajánlatra nincs válasz, az ügyfél még egyszer megkapja ugyanazt az ajánlatot „Emlékeztető” előtaggal.
- Gumihotel-kampány magától (alapból kikapcsolva, 14 nap): a lejárat előtt N nappal a kampánylevél kimegy azoknak, akik még nem kaptak.
Beállítás és napló
Beállítások → Szabályok: kapcsoló és szám szabályonként, mentés. Alatta a napló: mikor, melyik szabály, kinek. A munkalapos sorok a munkalapra visznek. A Futtatás most gomb azonnal lefuttatja mind a hármat az Ön szervizére.
Miért nem zaklat?
A napló egyben a duplázás elleni őr: egy tétel egy okból egyszer szól. Az ok az alkatrészre várásnál a státuszváltás időpontja, az árajánlatnál a küldés időpontja, a kampánynál a garnitúra — ha ezek nem változnak, a szabály hallgat.